公众号文章
订阅精选
全部908三七观21惊云小屋21投资的逻辑与认知62简放61强势股投资之路27初善投资46金渐成41孔明博士57猫笔刀61老华带你飞23陶博士200658交易奇才45博士之路201848下一代核能38瓦砾村夫62北向牧风35结构包容一切51钱股长笔记45知识分子75V纪元31
2026年11月9日
菜鸟理论人到中年想法会比较多,在无人引导的情况下,莫名其妙的喜欢上了户外,本着早已养成的思考习惯,第一反应就是玩到头是什么?这就好比一个商业模式或行业到头是什么一样。 珠峰显然是食物链顶端,北坡相对成熟死亡率1%,原本计划针对训练三年尝试下,在翻阅了无数资料后,突然意识到可能这并不是那么快乐。(攀登珠峰实在太难了 绝不是有钱就行的挑战) 回顾自身过往快乐阈值,我发现任何运动和事物最快乐的是0-1的菜鸟阶段,这阶段吸收的全是新知识,可操作和达到的概率最大,对未来成为该领域Top 1%幻想最充分,这些真真假假都是实实在在产生内啡肽。 运动这个项目其实非常吃童子功,我觉得做生意也是,拿我坚持超过两年的三项运动来说:跑步,健身,高尔夫。 跑步,也是十年前的事情了,接触跑步是为了减肥,从喘气跑完一公里到完成第一次半马仅仅用了三个月,用时1小时59分,后面几次最好成绩1:49,放弃跑步是因为当年运动认知缺乏,只跑步不做抗阻训练,导致肌肉流失近乎脱相了。另外就是在深马居然跑出了2小时5分的成绩,挫败感陡增。一件本来应该是快乐的事变成了不快乐,这可能是高要求人格的通病。 健身,其实反而是最快乐的,因为没什么要求,不忙的时候一周四五次,忙起来也会停个一两周,健身的起因纯粹是为了抵抗岁数增加而导致肌肉流失,特别不希望老年摔一跤,我奶奶就是这么走的,摔跤后老年人身体机能会全面下降,不过健身也很吃认知,绝不是小白想的那么简单。今年健身目的做了调整,更偏向为运动做基础储备。 高尔夫,这个运动“骗子”最多,报的成绩都不能信,因为这个运动太不容易稳定了,报八十杆的人你真打一场可能就是一百多很正常,不是说别人故意骗你,而是高尔夫太吃综合能力和心态了,美巡打八九十都一大堆,那还是世界顶级球员了。如果对成绩执着也很容易内耗进去。 我觉得我们中国人就是对自己要求太严格了,好处就是社会发展很快,坏处就是我们会不会没那么身心健康了。我们太不容易也不愿意承认自己很普通,太想争第一,证明给自己或者别人。 我在想人要懂得知止,即便登上了珠峰,你也立刻要下撤,高处不胜寒,无论商业还是竞技运动,登到顶了就要下来。有意思的是登珠峰死亡的人大部分都是在下山,可见安全着落也并非易事。还有很多人明知自己体力不支,眼看就几十米咬咬牙也要上,这些都是死亡最大的推手。商业世界何尝不是呢。 对于成年人,菜鸟才是最快乐的!19:12菜鸟理论从珠峰到跑步、健身、高尔夫的三段经历出发,指出任何事物最快乐的都是吸收新知、幻想最充分的0到1菜鸟阶段,而人到中年要懂得知止、承认普通,才能守住身心健康。19:11
2026年10月15日
今晚就吃它每天接触点新鲜事 今天观看了杀牛全过程 杀完就回家刷锅了 再喝个茶 美哉17:04今晚就吃它作者记录当日观看杀牛全过程后回家刷锅、喝茶,准备今晚吃牛肉的日常小事。17:03
2026年10月14日
拖个椅子 看个日落很惬意17:57拖个椅子 看个日落拖个椅子看日落,记录很惬意的片刻。17:56
2026年9月4日
每天2000token最近近况闲聊:知识吸收加速,用连接器加财经插件、写指令连续七天选出次日上涨股(自嘲幸存者偏差、没买),日耗约2000 token,问读者日耗多少。17:37每天2000token最近最近知识吸取速度几何增长 各种好玩的尝试中 用连接器关联了一些财经插件 写了几个指令连续七天找到次日上涨股票 幸存者偏差 不过没买哈哈 也不会炒短线 纯娱乐 大家日耗多少?17:37
2026年8月14日
关于泡泡玛特和腾讯的疑惑腾讯与泡泡玛特之选是确定性与赔率的平衡:腾讯商业模式定下限、文化团队定上限,如四五十岁父亲般经得起考验;泡泡像18岁少年、素质好但被考验时间太短。作者买公司以十年持有起步,归因要正确。12:52关于泡泡玛特和腾讯的疑惑这个问题挺好的,因为答案里有些微妙的东西。 选择腾讯不仅因为文化团队,首先是商业模式,商业模式决定下限,文化团队决定上限,这也是为什么说我很多年前就写过腾讯大概率能搞出新的现象级产品,但不知道什么时候。 泡泡也有不错的商业模式,但还不如腾讯硬,也有不错的文化和团队,但我接触到泡泡时间还过短,并没有从心里就笃定他的文化和团队的持续性,只能说看了他的东西觉得是一个哪哪都像好公司的特质。这属于第一印象好,不能说他不是,也不能说他一定是。 这两家企业本身就不是一个时代的公司,腾讯有点像四五十岁的父亲,为人处事已经经历了几十年的考验,泡泡像一位18岁的少年,基本素质很好,刚刚出道走红,前途一片大好,但被考验的时间太短。 所以不能说这个少年有什么问题,未来一定如何,但是他没有给到我足够的信心或者说大于腾讯的信心。 实际上市场担心的主要矛盾倒还不是我的担心点,去年我在云南的一次直播说过我觉得泡泡是具备持续运营出好产品的能力。 本质上选择泡泡还是腾讯本质上就是确定性和赔率的平衡,取决每个人对风险承受力和对公司的理解。只不过我觉得市场上没多少人是真懂泡泡或者腾讯而选择他们,毕竟没几个人是真的在买公司,无非只是一些打着投资旗号投机的人。 他们的归因都很幼稚,比如科技是未来文明所以是纳指,飞机也曾是未来文明,航空却没有好的回报,这说的是归因,显然是未来不等于投资好,最近我和很多马厂团队见面也经常提到一句:归因要正确,不要稀里糊涂的成功,代价是很大的。 简而言之,我的投资就是买公司,十年持有只是起步,我希望买到几十年不用卖的公司,泡泡超不超过迪斯尼不重要,那肯定也不是这两年能做到的,我更希望和泡泡多相处段日子再说,毕竟人和人的信心是需要时间积累的。12:52
2026年8月13日
腾讯到了关键时刻腾讯迎来关键时刻:半年前AI还落后,WorkBuddy与混元出现证明已上路;这不是生死存亡,而是估值与商业体的新开始,利率长期下行期里不输就是赢。16:09腾讯到了关键时刻几年前买腾讯时候说过一句话:这个公司的底层(创始人,团队,文化,价值观)就决定了QQ之后会有微信,微信之后大概率会有更强应用,但什么时候出现我就不知道了。 半年前AI还在落后位置,如今不用争论落后还是强,workbuddy和混元的出现已经证明开始上路了。 我和团队也经常说一句话:开始了,就会越来越好!言外之意就是最怕不开始。 关键时刻并不是生死存亡之刻,而是一个估值和商业体新的开始。 这几年持股体验对于大部分人来说并不好过,各种破事一个接一个,然而这就是投资的一部分,我们正经历一个利率长期下行,创业,投资,买房都不容易的时期,这个阶段不输就是赢。 对于投资人来说始终要想明白两个问题:1)要过程爽,结果一地鸡毛还是2)过程不确定爽不爽,结果爽16:09
2026年8月1日
轻装上阵 加仓处理八位数资产后上周全部加仓腾讯(综合得分高于茅台),另开10万元泡泡玛特仓位占位:泡泡核心证伪逻辑未明、不下重仓,超额收益与确定收益之间先选后者。17:18轻装上阵 加仓这周处理一个八位资产 上周全部加仓腾讯 舒服了 茅子也挺想加 不过想想腾讯综合得分更高些。 开了十万块的泡泡仓 先占个位置 泡泡我也是在250左右读了因为独特 对其产生极大兴趣 等了很久吧,也在想一些问题,一直没下手 中间段极力买入且各种说 短期肯定影响其走势了 不过任何外力都无法影响一个公司去他该去的位置 这个判断可能错误,但泡泡核心证伪逻辑没确定,不能说服自己下重仓,谁买入从来不是我考虑的因素。 总体来说泡泡肯定是一家优秀的公司,但超额收益和确定收益之间我选后者暂时。这是原则,原则不可破,泡泡长期我觉得没问题,迟买也许会支付更高价格,但核心矛盾会有所好转,划算的。 附图近期自制健身餐,快捷,舒服,有效果! 个人观点 只限个人纪录17:18
2026年7月27日
咱也是有科技股的人了打新中了2万股科技股只持有一天;烂行情下准备所有账户都打新,还用Claude做了打新提醒,并琢磨多账户AI自动打新。20:07咱也是有科技股的人了可惜只拥有了一天,好久没打新了,两个账户中了2万股 这烂行情,准备所有账户开始打新了 不做老登一日游 p.s 用claude做了个打新提醒 算是用上了 一次提醒可能就价值百万,算是AI实战应用了吧,哈! p.p.s 能不能AI自动打新?还没研究,对于多账户的我这个更实用些20:07
2026年7月24日
我已经离不开AI了用AI做个人健康管理:健身记录、餐食拍照算热量、Whoop睡眠数据、腰围体重都汇进一个文件,随时可调取进步与退步的原因。09:44我已经离不开AI了还在慢慢学习中,提升了我很多效率。 拿个人管理来说,我建立了个文件: 1 我每次健身都会让教练告诉AI今天练了什么,多重,多少次。 2 每顿饭(现在70%以上自己做)都会拍照随手放入,自动计算大概热量 3 whoop手环睡眠数据同步进对话框 4 定期腰围,体重输入 结果相当给力,即掌握了合理方法,又可以随时调用进步/退步数据原因 大家是怎么玩的 ?09:44
2026年6月21日
节日快乐呀节日问候短帖:很久不见,祝大家节日快乐、要开心。20:30节日快乐呀很久不见呀 节日快乐 要开心哦!20:30
2026年5月13日
在AI眼里我这么强了?晒出AI对他的高评价,自嘲世上没有完美的人、有强就有弱,让读者猜猜他的弱点。13:29
2026年5月11日
我的身体年龄只有31岁嘛戴Whoop手环解锁身体年龄31岁,但近期状态一般、衰老速度1.4倍,自勉再接再厉、活成老妖精。16:02
2026年4月20日
热搜:985 211辞职在马厂火锅端盘子马厂老火锅因985、211辞职端盘子再上热搜:作者称马厂三年半做到巴奴一半销售额、优秀店长年入百万,并公布总公司管培生录用通道、亲自分配到能出结果的团队。20:03

点任意一篇阅读全文,可下载 Markdown / HTML 存档 · RSS 订阅地址在管理页 · 回 Deserce 首页