好久不见朋友们，这个月的更新放在了6月的最后一天。
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这几个月存储的百年一遇的大行情，因为错过了不少，所以还是和业内很多资深人士聊了很多很多。
越聊越深入，越聊别人说的越深，行业周期变化，客户订单情况，最前沿的在实验室的马上1年后就能落地的技术，甚至公司内部的各种派系八卦。
听的越多，越觉得自己能消化的部分越少了
对一个行业的理解，其实如果不是身处其中，那不管你拿多少金钱多少利益去置换，最多最多我觉得60%到头了。想理解60%以上的东西，只站在岸边是不够的。
但我本身也不是搞这行的，所以能理解到60%就算不错了，我也不奢求太多，也正因为我和他们不一样，别人三星海力士高管在行业里混了十几年，这波存储，在投资上能吃满也是理所应当的事情，没有什么可嫉妒的。
60%的认知能帮你指导个三分之一仓吃满波段就不错了。想要全仓，鱼头阶段进去，没被波动洗出来，然后吃完整个涨幅，60%的行业认知是远远不够的。
而绝大部分人的念头是：用10%行业的认知，抽奖全仓买进去，然后吃完所有涨幅。这难度就是买彩票。
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和他们聊的多了，再往深了聊，很多东西其实已经不是单纯“听别人讲”就能理解的了。
比如存储的“产能”管控。在生产领域，特别是这种电子产品的周期性生产领域里，产能管控是一门巨深的学问，换句话说，甚至就像是拿命压住的赌博。产能做出来就收不回去，一旦面临周期错位，几乎就是等死。
不像toc，你卖不出去东西无非只是亏掉原材料，只是亏掉“成本”，产能一旦错位，亏掉的是持续性的“费用和成本“，没有容错率。
所以很多新的上游乙方公司，特别是新成立的，他们弯道超车的最好（也是死的最快的方式），就是拿产能压住，提前开生产线。然后九死一生。
所以有时候你能搞懂60%的东西，没有用，真让你下场来做来打仗，你还是一败涂地，你只有真的做这一行做久了，你才敢真的去赌那10%的胜率。
有点像做题，你想精准控分到90分，你得有100分的能力。然后赌自己只能错10分，最终90分。
你只有60分的水平，永远不能精准90分，考试10次给你运气好蒙到一次90分这样。
回头再看海力士和三星的策略选择就完全不同了。前者为什么着急美股上市，为什么着急扩产能，恐怕要的不是那60分，而是要的那唯一的10分。”盲目扩产能“在60分的眼里是利好，在行业高管眼里就是大利空，而在有赌性的想要那10分压死三星的人的眼里，又会变成利好。
对产能的精准理解，不在这一行里泡个10年20年，根本永远无法获得这一行最顶峰的认知和”胜率“最高的认知，你找谁聊都没用，对方如何跟你坦诚的聊也没用，你没付出时间，没在这个行业里投入精力，你就是永远无法理解，我也无法理解。
同样一个扩产能的动作，大概率你就能理解成对方理解的反方向的思维。当然，一个股票的涨跌，因素有很多，有可能你运气好，恰巧其他的利空利好互相对冲，最终结果是好的，但其实这并非好事。下一次你可能就要踩大跟头。
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一个更有意思的点，三星并非纯乙方公司，而海力士和三星相比，则弱势很多。因此，更弱势的公司会采用更激进的扩张策略，去抵消乙方公司的不足（或者说，让散户和机构相信他们能抵消这种不足）
弱势乙方的投名状是给二级市场的，强势乙方的投名状是给甲方的，而甲方乙方混合的巨头公司的投名状，则是给国家的，这也是前几天三星和韩国政府签署国家发展计划的策略。
放到美国看也一样，之前几大强势巨头的所谓银河计划，一模一样。放到公司对比上，闪迪和美光的之间的策略选择，几乎就是复刻海力士和三星。
如果一直抱着存储短缺-存储强势-存储能自己决定产能-自己决定涨跌-需求足够-不再是周期股-这些公司永远强势，那认知基本依旧停留在赌博的层次。实际上，单纯生产性乙方公司的弱势其实从未变过，预期说是需求决定了产出，不如说是甲方公司的订单决定产出。
存储供给不足-苹果公司做的事情就是涨价，然后倒逼上游公司管理产出。这就是甲方乙方在供应链上的精妙博弈，这种博弈，依旧是，不在行业其中根本无法理解。和苹果的朋友聊了很多，他们对短期的苹果股价下跌毫不为意，不断补仓，缺了苹果，存储公司的产品会缺乏表现力机会，进而倒逼订单缺失——对纯乙方公司来说，没有订单，就像金融市场没有十年期美债一样，锚点就丢了。
没有订单锁单，你的产能拓产，新产品线，新工厂，新选址，HR招工节奏，你的上游原材料采购，后续的所有运输安排，全都崩塌，无本之木。
等你盲目开产能后，你价格自然就降下来，到时候苹果继续顺势降价就好，短期的toc股价波动毫不为意，最终消费者还是会享受到之前的产品价格。
这些高端制造公司之间的甲方乙方关系之刻板，闭塞，排外，不在这行做永远无法亲身理解。就会总觉得存储在手天下我有，然后反客为主。
实际上都是一条线上的蚂蚱，tob的AI赛道火热带动了大甲方们的巨量订单，巨量订单最终作为锚点给存储公司绑定。看似是存储决定了需求，实际上从没变过，甚至更甚———甲方公司现在也是被AI卷着走，无法独善其身，大家最终都是曹操水面上的连锁战船，火来了都逃不走。
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聊起闪存，dram和HBM，这又是我的知识盲区，别人和我讲了很多，勉强理解，但其实就算完全理解，我个人觉得意义也不大，你无法get到这个领域最顶尖的认知。技术从无到有，那是科学家和先驱的事情，而技术从有到商用，这就和政治，经济和实业开始有了诸多关系了。
同样的，三星和美光相对于海力士和闪迪来说，就具备充分松散的主动权，可以让“从有到贵”的阶段变得轻松一些，而后两者则更多依赖于客户的诉求。
有点像现在国内做固态电池的，成本当然重要，但客户的需求和订单绑定则更重要。比亚迪明明自己有刀片电池为何要去给你固态电池的订单，就因为对“没有电解液，客户来说更安全？”，客户的需求永远都不重要，轻信“为了消费者”，和轻信”城市发展都是为了xx“一样，属于小孩子思维。其实客户订单，都是数字罢了。只要没到临界值，都是数字，只有真正跨过了那个临界值，客户，个体，这些才会有“价值”。
没跨过奇点的个体都是数字，没积累到质变的量变都是自我感动和坚持没人看得到。跨过去了，客户需求才是真需求，个体自由才是真自由。
而与之对应的则一定是，弱势乙方会更拼命的给c端灌输科技念头，真实的原因不是为了你们好，而是因为不得不这样做，因为在科技商业化的路径中，他们太过于弱势。
AI在tob上的商业化是靠谱的，是持久的，在toc上的商业化是爆发性的，但也可能是会大翻车的。所以短期持有tob商业化甲方—-对应的巨量订单—绑定的存储公司，则是底仓，而赌toc商业化甲方—对应的潜在天量订单—绑定的存储公司，则是冒险的生意。因为在这一侧，你一定会被各种各样的新科技给干扰，各种各样的堆叠模式，集成模式，封装模式的变化，会让你觉得”这是属于你自己的故事“，但其实你还是别人故事里的一个数字。
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和做AI的朋友聊天，大家都很焦虑，说很快要被AI替代了，特别是可以流程化，工程化的东西，但行业顶峰认知你用多少钱的模型也买不来，你用多大的利益其实也很难换来，因为这不是对方能不能给你讲的问题，是你不在那个环境里干十年，确实没法理解，多厉害的天才也做不到。
所以其实策略非常简单，应付工作tocompany的，完完全全交给AI，做个60分完事，省下的时间，出去见人，出去找哪些非工程化流程化的东西就好了。绝对不要把时间浪费到修正AI从60到90分，全力去做那些难而正确的事情，AI时间这些变得更值钱，而且会更快的拉大人和人的距离，不要被短期的季度考核，奖金甚至短期的虚名title给困住。尽全力用最快的速度获得这个行业最好的认知。
现在还在手工做精细活，还在忙着改造AI半成品在抠细节的，还在躲在角落里自己努力靠做事争取奖励的，都是顶级废柴。企图用战术和运营的勤奋替代战略懒惰，说白了就是没想白，根源就是害怕，担心别人怎么看自己。活在别人眼睛里，这几乎是最悲哀的底层人思维。
在行业里投入时间确实是很多顶级思维顶级认知的必然的结果，有时候真没必要轻而易举的瞧不起”老登“，避免自己做到60分之后就开始盲目自信，最终60-90分这个差距就能决定你几乎一辈子的财富，不管是行业创业机会，做副业机会，做投资机会，还有通过这个领域的认知换取社会地位的机会，这些几乎60分都只是及格线，还要通过往行业里投入时间，投入经历，去换行业最顶峰的认知。
不过好处是，一旦你具备这种认知，你也就不用怎么担心失业，也不用担心”会被替代“，更不会琢磨”用什么方式赚钱“，因为到那个阶段你能选择的路太多了，并且都异常清晰，认知达不到，这些路几乎都看不到。
三星那个哥们，现在几个做AI硬件产品公司的老板每周约他一次想让他过去，甚至和他说愿意给他搞个分公司，只要母公司持股，其他不管。AI浪潮没来之前，几乎国内所有的科创板的相关公司都找过他，这也就是行业顶级认知的能力。
这波存储我没吃到太多，没吃到大肉，我其实是甘心的，我确实不是这一行业顶级认知的人，我后面补到60分我才发现和90分之间的差距有这么大，所以如果一开始哪怕我重仓了可能我也不会拿住的，拿不到所有涨幅的，可能1-2倍就走人了，这是我自己实力的不足，没什么可遗憾。毕竟我不是大学毕业就做这行的人。存储是个小圈子，我距离这个圈子确实太远了。
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对一般人的启示还是一样的，每个行业做到顶，就是一拳打得百路开，你选择做什么都可以。大部分人最终职场生涯中断，最大的原因就是自己职场生涯的战略失误导致的。
包括但不局限于学生思维太慢的转化为社会思维（大部分做题家踩坑在这里），习惯性的把顶级行业认知=等同于好好工作每一个项目做到100分最终就能获得顶级行业认知，这怎么可能，这得是多傻逼才能这样想，而且到30岁还在这样想
也包括不愿意做难而正确的事，比如总是喜欢自己偷摸把事情做好，而不愿意协调，安排，沟通，实际上你能协调个60分，也比你自己做100分强，说难听点，你协调完只能做个10分，你都应该去协调，因为很多行业认知的初期萌芽都是从协调和沟通碰撞中产生的。
你比如在存储行业，你永远不去接触甲方当然可以，安安稳稳在科研室或者在工厂把质量管控好就行了，那你到40，50岁你也无法理解甲方乙方之间那种微妙的关系，那种竞争和合作来回切换的关系，那种用订单做筹码打通利润表的关系，那你永远无法获得这个行业最顶级的认知，白白付出你的个人宝贵的精力。
做一个行业，并非是“越专家”，“职位越高”，就认知越高，很多时候职位的高低是决定你视野平台的机会，这个是必要而非充分的事情。永远把“我以后要出来自己做”当成一切行业的核心要义，之后你做的所有日常工作就能围绕获得顶级认知这个事情而行动了。战略对了，战术对了，日常运营层面做个差不多的水平，基本最后就能达到90分，到时候什么换公司，个人抱负，个人价值，社会地位，就会随之而来，投资少踩坑只是其中最微不足道的事情罢了。
每个行业最顶峰的认知和最好的状态，确实，永远只能知行合一，用行动去换，什么时候行动都不晚，只要战略永不变形，其中短暂的失意，都很快会扛过去的。拉长了看，一切都会还回来。
1-2年后，看看AI的toc的应用层面，电商，游戏，广告，社交，b2b，能冒出来的大公司，一定都是这些行业里做久了人的好机会，90分的认知，永远都可以变现，世界会奖励战略正确执行力充沛的人，然后惩罚那些路径依赖，惩罚那些只看光环看表面不在内核的人。
拉长了看，一切都是公平的。
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