一月一更的月更博主回归了。这个月行业变化也挺剧烈的。月底了随便和大家聊聊。
昨日，apple再创历史新高，力压英伟达，重新回到世界市值巅峰5万亿。
还记得上个月的时候，苹果因为和美光的谈判导致产品涨价，当日股价大跌6%。上个月我发了文明确说了根本不用担心
“存储供给不足-苹果公司做的事情就是涨价，然后倒逼上游公司管理产出。这就是甲方乙方在供应链上的精妙博弈，这种博弈，依旧是，不在行业其中根本无法理解。
和苹果的朋友聊了很多，他们对短期的苹果股价下跌毫不为意，不断补仓，缺了苹果，存储公司的产品会缺乏表现力机会，进而倒逼订单缺失”
这不是供需问题，而是甲方和乙方的关系。“一定会回来的”。
短短一个月，苹果股价上涨17%，重回巅峰，而上个月美光从高点跌去30%以上。
说什么模棱两可的话是没意思的，看好就是看好，认可逻辑就是认可逻辑，鲜明的认知远比车轱辘话更有担当，很多人只会在大涨的时候“提示风险”，大跌的时候做心理按摩，有什么用？跌了涨了都有话说，无非就是为了点流量，你跟着想要你流量的人一起学认知吗？搞笑。
每次看到这些文章都想发笑。一点认知没有，涨了按摩，跌了按摩，车轱辘话翻来覆去说，确实这些受众只配这些猪食。
把你的认知拿出来市场验证一下，再看对不对。哪怕错了都比不作为好。
我记得上个月知识星球里有朋友问，政治真的那么重要吗？和赚钱比起来，感觉行业和社会地位没有想的那么重要，是不是挣够了钱就不用管这些。
这个月发生的几个行业事件和这个逻辑还挺相关，正好借着这个机会再好好理解一下。
其实如果对“坐哪个位置”的重要性理解不够深，最大的可能性是既没有赚到足够多的钱，也没有更深入到某个行业和领域的玩法中，因为一个行业一旦你玩透了，你必然要触碰“政治-经济-实业”这条线，而恰恰是你一个行业玩透了，你才能挣到你想要的“足够多的钱”。
一旦你挣到过足够多的钱，根本就不会问这个问题。
1 缺乏“庄家”的“垄断”
七月股市降温了不少，大量的股票几乎腰斩。AI领域进化到了在大模型领域用更极致的效率和成本来追求，tob越走越远，toc遥遥无期。距离刺破泡沫越来越近，也距离行业良性发展越来越近：你不能把产业链的利润全吃光了，得给大家都留点，大家一起喝汤，才有的玩。
前几天携程挨了中国互联网历史上最重的罚，大几十亿反垄断惩罚下来，这惩罚比例甚至高于过去的阿里巴巴那次。携程在这个领域就是没给其他人留太多汤喝，这个钱挣不久。被批评最多的是酒店行业，在酒店展示，联盟，定价，广告等领域，几乎可以说完全绑定，根本不给酒店产业的酒店运营方任何汤喝。
对阿里和拼夕夕来说，至少拉动的链条足够长，电商的背后是小中大各种消费，消费的上游是生产部分，再往上是原材料，又到了农业工业，链条太大，所以不可能自己吃光全部利润，无论如何你不能让别人无米之炊赔太多钱给你产能和品牌。所以在电商链条上，垄断的“没那么狠”，因为链条长。
但在酒店行业就不一样了。酒店本质上是一个服务和房产分离的产业，甚至是住宿消费和服务分离的产业，并且相当封闭。在这种环境下，携程确实能够做到孤立酒店服务商，自己吃光所有利润。
行情好的时候都还好，口罩之前的黄金旅游年代，酒店利润足，分出去一些能喝汤，但是这几年旅游行业的重大冲击干不下去了。而酒店行业又到了一个折旧的阶段。所以这种处罚与其说是罚携程，不如说是拯救一下这个行业。不是想让你赚钱，而是希望你“不死”。
不过其实这种情况在我国挺少的。如果再往下看，其实可以发现一个很有意思的事情，那就是但凡我们罚的领域，我们是没有“庄家”的。
而实际上80%的社会资源，几乎都在国企中。这些领域存在一个稳坐钓鱼台的老头庄家的时候，行业确实就不会有携程这种事出现了。因为你最终要抱着庄家吃饭。
所以选座位的时候，你是选一桌没庄家的吃饭，还是争取选一桌有庄家的往里靠靠，就能决定你的努力到底有没有效果。
好，大家可以再思考一下，如果你是梁建章，你现在会做什么？要去找哪个椅子去坐，挺有意思，对这个问题的回答可以看出你的段位。
我来猜猜？很快这个领域的年轻庄家就要组成了。没有几年了。
2 供需代表收益，而生态才是壁垒
上个月文章，说了苹果和美光的那次世纪争吵，苹果产品的全线涨价，导致上月中期苹果股价的波动。而今年又是史无前例的存储大年，让大家产生了错觉。而我上个月文章说过，根本不用担心短期的苹果股价波动，对长线依旧看好“根本不用担心股价，还会回来”，
而这个月就回来了，再创新高。兑现承诺。
所以很多时候，短期的一些波动和一些看似“地位失衡”，其实都是噪音，想要追寻到信号，很多时候可能还是需要对整个产业链有更充足的理解和渗透，不再一个领域里做很多年，是做不到的，我也做不到。因为上面这句话是我在这个领域深耕多年朋友的原话。
这几个月很多人很推崇一些人的“产业链紫苏叶理论“，就是去看一个行业卡脖子的那个产业到底是什么。但这种投资模式只能应用于某个阶段，甚至某些领域中。否则自己就容易太过于被”供需关系“蒙蔽，而忽视真正的”座位排次“。
不是非要按照老登的玩法，而是因为真正的供需关系存在的时候，甲方乙方关系仍然重要，妄图用“产能“去战胜上位者用无数钱堆出来的生态壁垒，几乎不可能。
所以那次苹果股价跌，并非是因为大家觉得存储还要涨价，而是担忧这种涨价对生态本身的冲击。和“存储永远缺“没有半毛钱关系。
苹果生态之强大，IOS和APPSTORE搭建出来的系统，烧了多少钱，这岂能是没有太大技术进步的存储行业，乙方用订单能砸透的。
相信乙方能硬扛苹果这种甲方的，
和觉得“挣够了钱就不用去在行业里找话语权“，
和觉得“安心打工就不用去接触政治上那些破事”
和觉得“挣短期大钱远比在行业里深耕生态更重要”
都一个逻辑。
事实是，没有甲方，乙方挣不到钱，除非你成为甲方或者成为不可或缺的生态的本身。
事实是，不触碰政治，你打工也不可能安心，玩的也不够深入，不够尽兴，不够让自己有“通透“的感觉。
事实是，不深耕生态，你根本不可能在一个行业里赚到大钱。
3 争取自己能坐到的最好的椅子。
前几天和做了很久乙方广告的朋友聊天，她筋疲力尽。这几年各大厂在广告领域的投入都大幅度降低，很难做。她也只能变本加厉的压榨下属。她自己也知道，在乙方打工的这些小孩以后不可能有太多的“行业地位“，但仍然要一直画饼，因为说实话的话，她自己就撑不下去了。
行业做的越久，行业里的生态位置，座位排次，其实就能越明显的感觉到，一个人坐在哪里，背后代表的不是他自己的肉身凡胎，而是他为了获取这种地位所付出的努力和势能。
你不能用“存储越来越缺“这种简单的供需关系，去污蔑整个IOS数年的投入。而这恰恰是大多数从众者的想法。
选行业，选工作，选赛道，其实都是一码事。尽可能往主桌上坐，尽可能坐的距离主位更近，没什么丢脸的。一旦你开始这么想，你就走上了深耕的道路，因为你想做主桌和好的位置，靠的不是吹牛拍马皮，而是真正的行业深耕能力。
要么你能忍受僵化的体系和复杂的玩法，在权力领域熬出来。站在政治-经济-实业链条的最顶端。
要么你能在行业中找到最强的技术突破和生态构建，成为甲方。
要么你能在众多乙方中真正深耕到底，成为乙方的头部，付出比前两者更多的努力，熬出头，也能做上主桌。
到一定程度，就能理解很多围绕央企国企赚的钱是怎么赚的，就能更刻骨铭心的感受到80%的资源都在你看不到的地方。
到一定程度，就会开始慢慢理解和尊重每一张椅子背后的座次和对应的玩法，然后赚钱就不远了。
和很多高点追高的人一样，大部分人确实永远都被“赚大钱”这个钩子吸引，结果永远都没深耕下去，永远看不到一个行业，一个领域，一种制度，一种人生的更深刻，更有意思的玩法。这辈子过于遗憾。
最后想想，黄仁勋前几个月在台湾开的大会，说要打造全新的AI电脑，联合了诸多电脑制造商一起，业界恐慌了许久。为了什么？还不是为了彻底从乙方大王变成一个新领域的甲方。这种行业座位，很值钱。
可悲的是谁，是这些电脑制造商，之前是微软和苹果的乙方，现在又变成了潜在的英伟达在AI电脑里的乙方，一辈子都在当乙方，一辈子都在赚微博的利润，确实，这场大会的前后一个月，这些制造商股价都飞起来了。但话放这里，怎么涨起来的，就要怎么跌回去。因为你屁股从来没有坐在那个椅子上。
再往前思考一下，如果你是惠普，联想，dell的老大，你现在到底是跟着黄仁勋走，还是跟着老骨头微软谷歌走，还是去抱紧新大模型的大腿？这种选择会决定这些乙方未来20年的命运。如果是我，我会选第三条路。前两把椅子没意思了，塞不进主桌了。
愿大家都能在自己的领域里找到那把椅子，力所能及的碰到自己能做的最高的椅子，视野会完全不同，感受也会完全不同，人生的精彩程度也会不同。
活一辈子嘛，见的更多，就不后悔。赚钱是副产品。
我们知识星球改版了，价格降低。但是不再包含我们之间的人生进阶课的基础内容。2027年不会再开课。也许后续会直接把今年十周年的课程整合成永久版课程，然后公众号会继续降低更新频率，我会把更多时间放到其他领域。谢谢。大家有机会星球里见
星球扫码加入，3天内免费退款，觉得不适合你的3天内要退款
3天之后不能退款，成为正式会员才可以开始向我提问。